Главный герой сериала - Чарли Хаверфорд, не слишком успешный иллюзионист, работает на влиятельного бизнесмена, собирая дань с различных экстрасенсов и магов. Все его дни проходят в однообразии, пока однажды, на одном из сеансов, он не получает удар по голове и начинает видеть странные образы. Это событие становится поворотным в его жизни и заставляет его задуматься о своих убеждениях и взглядах.