Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Бурге, напоминающем Лондон с его центром — тюрьмой Англией. Здесь сосуществуют разные расы: люди и нелюди, такие как кентавры, эльфы и фавны. В лучших традициях фэнтези человеческая раса известна своими пороками: высокомерием, тщеславием и нежеланием считаться с теми, кто отличается от людей. Люди создали в Бурге Карнивал Роу, или «Цирк Уродов», — особый район города, ставший гетто для нелюдей, что напоминает ситуацию в реальном Лондоне, где коренные жители Англии страдают в трущобах. Жизнь здесь непростая, и приходится приспосабливаться, следуя принципу «хочешь жить — умей вертеться». Нелюди вынуждены заниматься низкооплачиваемой работой, и у каждой расы есть свои предпочтения. Некоторые продают амулеты и другие магические предметы, а красивые феи работают эскортницами. Главные герои сериала — инспектор Филострат, здравомыслящий человек, которого расисты ненавидят за сострадание к волшебному народу, и фея Виньетт, покинувшая охваченную войной родину и вынужденная поселиться в Карнивал Роу. Когда-то они были влюблены друг в друга, и возможно, прежние чувства вернутся.