Главный герой этого сериала — американский разведчик Джон Тавнер, работающий под неофициальным прикрытием. Он получает минимальную поддержку от официальных спецслужб. В преддверии президентских выборов в Иране возрастает вероятность прихода к власти воинственных радикалов, которые могут использовать ядерное оружие. Чтобы предотвратить это, Соединённые Штаты отправляют в Иран своего опытного агента. Однако возникает проблема: Джон Тавнер, идеальный кандидат для этой миссии, переживает сложный период и находится не в лучшей форме. Тяжёлая работа оставила глубокий след в душе Таврнера. Сейчас он живёт в Амстердаме, курит марихуану и поёт на улицах песни в стиле кантри, рассказывая о своих прошлых заданиях. Кажется, что такому человеку нельзя доверить такую важную и деликатную миссию. Однако руководство решает иначе. Теперь судьба всего мира зависит от эксцентричных и иногда шокирующих поступков Джона.