В штате Пенсильвания расположен небольшой городок Хемлок-Гроув. Недавно жителей потрясло жестокое убийство молодой девушки. В близлежащем лесу нашли труп со следами многочисленных укусов. Раньше в этих местах не случалось подобных преступлений, и крупных хищников, способных напасть на человека, здесь никогда не видели. Ходят слухи, что убийца — оборотень. Горожане считают возможными подозреваемыми цыганскую семью Романчек, которая долгое время досаждает местным жителям мелкими правонарушениями. Удивительно, но один из членов этой семьи, Питер, действительно является оборотнем, но к убийству девушки не причастен. Ему нужно найти настоящего преступника.