В рамках сериала мы наблюдаем за событиями 1965 года. Холодная война продолжается, и крупные страны предпочитают избегать открытых конфликтов, используя разведывательные операции. Эти события оказывают влияние на весь мир, и даже на тех, кто считается нейтральным. Во Франции Франсис Марель устанавливает контакт с ЦРУ. Его сотрудничество с американцами успешно развивается, но вскоре он встречает Людмилу Голубеву, сотрудника КГБ из СССР. Между ними возникает романтическая связь, но возникают вопросы о подлинности их чувств. Действительно ли агенты искренне влюблены или они просто участвуют в сложной политической игре?